昆明新都投資有限公司關(guān)于選聘注冊發(fā)行短期融資券主承銷商競爭性談判公告

昆明新都投資有限公司（以下簡稱“競談人”，目前主體評級為AA+）擬向中國銀行間市場交易商協(xié)會申報注冊發(fā)行短期融資券（CP），并通過競爭性談判方式選聘主承銷商。根據(jù)《昆明市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會關(guān)于規(guī)范監(jiān)管企業(yè)選聘中介機構(gòu)有關(guān)事項的通知》（昆國資發(fā)〔2017〕222號）、《昆明市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會關(guān)于規(guī)范監(jiān)管企業(yè)選聘中介機構(gòu)有關(guān)事項的補充通知》以及《昆明新都投資有限公司中介機構(gòu)選聘管理辦法實施細(xì)則》，現(xiàn)發(fā)布競爭性談判公告，歡迎有實力的單位參與本次項目的競談。

一、項目概況

1、項目簡介：本次短期融資券（CP）預(yù)計申報注冊發(fā)行額度不超過人民幣20億元，債券期限不超過1年（最終以中國銀行間市場交易商協(xié)會注冊通知為準(zhǔn)）。

2、 發(fā)行周期要求：注冊發(fā)行資料齊備的情況下，三個月內(nèi)取得中國銀行間市場交易商協(xié)會注冊通知書并擇機發(fā)行，首期發(fā)行時間自取得注冊通知書之日起不超過三個月。（最終以注冊為準(zhǔn)）

3、承銷方式：余額包銷。

4、競談內(nèi)容（服務(wù)范圍）包括但不限于：

（1）組建人員充足、結(jié)構(gòu)分工合理、綜合素質(zhì)高，有豐富的同類項目經(jīng)驗的專業(yè)短期融資券（CP）發(fā)行團隊為本項目發(fā)行提供服務(wù)。

（2）根據(jù)市場情況，設(shè)計并提交發(fā)行短期融資券（CP）的方案。

（3）根據(jù)競談人的要求，制定合理的發(fā)行工作計劃，并對發(fā)行時間、發(fā)行期限、本息兌付安排以及資金用途等內(nèi)容提供合理化建議。

（4）協(xié)助競談人就短期融資券（CP）方案涉及的重點問題進(jìn)行分析，并與監(jiān)管機構(gòu)溝通。

（5）進(jìn)行盡職調(diào)查，并按照監(jiān)管部門要求出具相關(guān)文件。

（6）協(xié)助公司制作、報送申請短期融資券（CP）所需材料，并與監(jiān)管機構(gòu)進(jìn)行持續(xù)溝通，根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)意見修改和完善申請材料。

（7）搜集市場信息供公司了解市場需求，組織承銷工作。

（8）開展存續(xù)期內(nèi)的管理工作。

（9）根據(jù)行業(yè)及類似項目慣例，需由主承銷商負(fù)責(zé)完成的其他工作。

5、資金用途：用于補充流動資金、項目建設(shè)投資、償還存量債務(wù)等。

6、服務(wù)期限：合同生效之日起至本項目服務(wù)結(jié)束為止或競談人終止本項目為止。

7、資格審查方式：資格后審。

8、競爭性談判原則：根據(jù)《昆明市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會關(guān)于規(guī)范監(jiān)管企業(yè)選聘中介機構(gòu)有關(guān)事項的通知》（昆國資發(fā)〔2017〕222號）、《昆明市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會關(guān)于規(guī)范監(jiān)管企業(yè)選聘中介機構(gòu)有關(guān)事項的補充通知》以及《昆明新都投資有限公司中介機構(gòu)選聘管理辦法實施細(xì)則》的規(guī)定，按照公開、公平、公正、擇優(yōu)的原則，以公開競爭性談判的方式選聘。選聘工作遵循以技術(shù)考核為主、商務(wù)考核為輔的原則，進(jìn)行綜合考核打分，并根據(jù)綜合得分情況擇優(yōu)選出中選機構(gòu)。分?jǐn)?shù)最高的競談單位退出的，應(yīng)由分?jǐn)?shù)次高的遞補，并以此類推；若所有競談單位均不符合要求或退出的，需重新組織競談。

二、基本條件

1、競標(biāo)人為在中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立且具有中國銀行間市場交易商協(xié)會確認(rèn)的具有非金融企業(yè)債務(wù)融資工具A類主承銷商資格的金融機構(gòu)及其分支機構(gòu)；

2、競標(biāo)人須具有良好的商業(yè)信譽及業(yè)內(nèi)名聲，近兩年（2018年1月1日至2019年12月31日）未被交易商協(xié)會采取市場禁入措施或者被司法行政機關(guān)給予停止執(zhí)業(yè)處罰，未發(fā)生重大違約行為，競標(biāo)人須提供承諾書；

3、競標(biāo)人近兩年（2018年1月1日至2019年12月31日）成功發(fā)行過非金融企業(yè)債務(wù)融資工具的承銷經(jīng)驗（證明材料：承銷經(jīng)驗數(shù)據(jù)以WIND資訊數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，競標(biāo)人在競談文件中提供加蓋公章的查詢結(jié)果）；

4、單位法定代表人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位，不得參加同一項目的競爭性談判；每個談判申請人僅能委派一家分行或分支機構(gòu)參與（銀行分行或分支機構(gòu)參加競標(biāo)的，需有總行對分行或分支機構(gòu)的授權(quán)書），否則不予接受。

5、本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。在發(fā)行過程中，經(jīng)招標(biāo)人同意，中標(biāo)人可推薦符合上述1-4項要求的金融機構(gòu)進(jìn)行聯(lián)合承銷。

三、領(lǐng)取競爭性談判文件

1、領(lǐng)取競爭性談判文件的時間：2020年4月22日至2020年4月29日（工作日），上午9時至12時，下午2時至5時（北京時間）；

2、領(lǐng)取競爭性談判文件的地址：云南省昆明市呈貢新區(qū)朝云街3386號昆明新都投資有限公司3樓；

3、領(lǐng)取競爭性談判文件要求：需提供領(lǐng)取單位相關(guān)資質(zhì)復(fù)印件加蓋公章（包括營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書及其他），領(lǐng)取人授權(quán)委托書及身份證原件。

4、投標(biāo)人須自備U盤領(lǐng)取競爭性談判文件。

四、競爭性談判時間、地點

1、競爭性談判文件遞交的截止時間為2020年4月30日10點00分（北京時間），地點為昆明新都投資有限公司3樓會議室；

2、逾期送達(dá)的或者未送達(dá)指定地點的競爭性談判文件，競談人不予受理。

五、發(fā)布公告的媒介

本次公開競爭性談判公告在http://www.tianwenjiu.com發(fā)布。

六、聯(lián)系方式

競談人：昆明新都投資有限公司
地址：云南省昆明市呈貢區(qū)朝云街3386號

聯(lián)系人：李志華

聯(lián)系電話：0871-67482018

昆明新都投資有限公司

2020年4月22日